"أستطيع رؤية قلوب الناس بالألوان". توتسوكو، فتاة في المدرسة الثانوية من مدينة ناغازاكي تحضر مدرسة إرسالية، يمكنها رؤية مشاعر الناس على أنها "ألوان" - ألوان سعيدة، وألوان حزينة، وألوان هادئة، وألوان مخيفة... لتجنب تغميق "لون" الأصدقاء والعائلة، تنتبه وتقرأ الأجواء وتكذب لإخفاء الموقف. ينتهي الأمر بـ Totsuko بتشكيل فرقة موسيقية مع فتاة ذات ألوان جميلة وصبي يحب الموسيقى بعد أن وجدت نفسها في مكتبة لبيع الكتب المستعملة في منطقة نائية من المدينة. يجتمع ثلاثة أشخاص حساسين للغاية ويبدأون في لعب دور الشباب.
